HanseYachts AG réorganise sa structure financière en trois étapes. Premièrement, elle a conclu de nouvelles conventions financières le 7 septembre 2020, essentiellement avec la garantie de l'État allemand de Mecklembourg-Poméranie occidentale. Deuxièmement, les prêts existants seront désormais remboursés par l'émission de nouvelles actions sous la forme d'une augmentation de capital par des apports en nature. Dans la dernière étape, les petits actionnaires pourront également obtenir de nouvelles actions au prix de l'augmentation de capital par le biais d'apports en nature.
"Ces mesures permettront de renforcer les fonds propres de l'entreprise, de réduire les charges d'intérêt et surtout de constituer une trésorerie très saine pour faire face aux pertes résultant du premier blocage, mais aussi pour être prêt à relever les défis liés à la pandémie qui nous attendent. Nous sommes donc plus en sécurité que presque toutes les autres entreprises manufacturières en Europe. Nous sommes très reconnaissants de l'aide du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, mais aussi des autorités polonaises et françaises, ainsi que de nos banques", a déclaré Sven Göbel, directeur financier de HanseYachts.
Le 7 septembre 2020, HanseYachts a obtenu des prêts d'un montant de 17,1 millions d'euros aux taux d'intérêt normaux du marché. Ce "coussin" de couronne a été prolongé par un prêt de 13 millions d'euros avec un engagement de garantie de 90 % de la part du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale. Pour le financement des sociétés d'exploitation en France et en Pologne, des prêts supplémentaires d'un montant total d'environ 2,6 millions d'euros ont également été engagés par les banques locales respectives.L'actionnaire majoritaire de la société, AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA s'est engagé à verser 1,5 million d'euros supplémentaires pour le refinancement par l'intermédiaire de ses filiales.
Dans le cadre de l'augmentation de capital contre apport en nature, AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA et HY Beteiligungs GmbH ont l'intention d'introduire dans la société des créances de paiement, provenant principalement de prêts d'actionnaires, d'une valeur nominale totale de 11 962 425,17 euros (y compris les intérêts courus), en échange de l'émission d'un total de 3 148 006 nouvelles actions.
HanseYachts AG permet également aux actionnaires de souscrire jusqu'à 941 102 nouvelles actions à un taux de souscription de 3,80 euros par action. En conséquence, les actionnaires de la société peuvent souscrire des actions nouvelles selon un ratio de souscription de 3:1, c'est-à-dire qu'une action nouvelle peut être souscrite pour trois actions anciennes. AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA et HY Beteiligungs GmbH ont renoncé à leur droit de souscription en faveur des autres actionnaires de la société. La période de souscription doit commencer le 27 octobre et se terminer le 9 novembre 2020.
Après la fin de la période de souscription, les actions non souscrites seront proposées aux investisseurs institutionnels. Si l'augmentation de capital est entièrement souscrite, la société recevra des liquidités jusqu'à 3 576 187,60 euros.
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